傅文浩 期货基金路演流程

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私募基金操作流程是怎样的

展开全部 产品设置阶段⑴选择基金管理人。

选择有成熟交易模式并有稳定交易记录的操盘团队作为基金管理人。

具体评估过程由公司相关部门制定严格的制度严格执傅文浩 期货行(拟采用与合伙制企业合作模式)⑵ 产品设计方案制定,包括具体操作模式,募集周期风险控制,募集规模,封闭期,承销方式,资金投向,退出机制等。

同时,进行路演等一系列的推介活动。

2.基金分销渠道以及募集期规定⑴基金开始发行期间,通过证券营业所网点和第三方机构等代销渠道,向投资人发售基金单位。

私募基金多采取自行发行的方式,即傅文浩 期货指基金发起人不通过承销商而由自己直接向投资者销售基金。

⑵ 发行期结束后,基金管理人不得动用已募集的资金进行投资,应将发行期间募集的资金划入验资帐户,由有资格的机构和个人进行验资。

封闭式基金自批准之日起到募集期限内募集的资金超过该基金批准规模的80%的,该基金方可成立。

⑶封闭式基金募集期满时,其所募集的资金少于该基金批准规模的80%的,该基金不得成立。

基金发起人必须承担基金募集费用,已募集的资金并加计银行活期存款利息必须在30天内退还基金认购人。

3.基金运作实施基金成立后,按照产品设置方案,进入封闭运行期。

期货公司尽风险监控义务,实施跟踪该基金运作情况。

4.基金退出机制封闭期满后,按照产品设置方案进行分红,退出。

期货公司协助办理退出工作。

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私募基金产品发行保壳流程流程

1.产品设置阶段⑴选择基金管理人。

选择有成熟交易模式并有稳定交易记录的操盘团队作为基金管理人。

具体评估过程由公司相关部门制定严格的制度严格执行(拟采用与合伙制企业合作模式)⑵ 产品设计方案制定,包括具体操作模式,募集周期风险控制,募集规模,封闭期,承销方式,资金投向,退出机制等。

同时,进行路演等一系列的推介活动。

?2.基金分销渠道以及募集期规定⑴基金开始发行期间,通过证券营业所网点和第三方机构等代销渠道,向投资人发售基金单位。

私募基金多采取自行发行的方式,即指基金发起人不通过承销商而由自己直接向投资者销售基金。

?⑵ 发行期结束后,基金管理人不得动用已募集的资金进行投资,应将发行期间募集的资金划入验资帐户,由有资格的机构和个人进行验资。

封闭式基金自批准之日起到募集期限内募集的资金超过该基金批准规模的80%的,该基金方可成立。

上周办理一家

股票的路演是什么意思?

路演的本意译自英文Roadshow,是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动,是在投、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段。

通过投资银行家或者支付承诺商的帮助,在初级市场上出售股票,以傅文浩 期货便有助于提高股票潜在的价值叫路演。

路演的目的:促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行。

在海外股票市场,股票发行人和承销商要根据路演的情况来实现以下目的: ①查明策略投资者的需求情况,由此决定发行量、发行价和发行时机,保证重点销售。

②使策略投资者了解发行人的情况,作出价格判断;利用销售计划,形成投资者之间的竞争,最大限度的提高价格评估。

③为发行人与策略投资者保持关系打下基础。

路演的主要形式:举行推介会。

在推介会上,公司向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍,充分阐述上市公司的投资价值,让准投资者们深入了解具体情况,并回答机构投资者关心的问题。

随着网络技术的发展,这种传统的路演同时搬到了互联网上,出现了网上路演,即借助互联网的力量来推广。

网上路演现已成为上市公司展示自我的重要平台,推广股票发行的重要方式。

路演推介所需资料和服务内容: 专业精美的企业推介画册(中/英文);招股说明书(中/英文);研究报告(产品技术分析/市场分析/募集资金可行性分析报告);发行公司文件封套(中/英文);幻灯片和幻灯彩册(中/英文);企业推广录像带(中/英文)、礼品、文件礼品袋等。

路演推介还将提供推介会、新闻发布会、上市仪式、上市酒会的场租,会场布置及其所需器材、展板、图片、背景牌和横条、度牌、同声翻译器材等的租赁和制作,以及演讲者的名牌、名片、名套、胸花等服务。

路演推介活动中应注意的问题: ①防止推销违例。

②宣传的内容要真实。

③推销时间应尽量缩短和集中。

④把握推销发行的时机。

路演在两年前还较为陌生,现在却成为一个使用频率较高的词。

这一新型宣传推广模式,在中国刚一出现不仅得到了上市公司、券商、投资者的关注和青睐,也引了其他企业的广泛关注和浓厚兴趣,并效仿证券业的路演方式来宣传推广企业的产品,形成时下盛行的企业“路演”。

路演不仅被企业成功地移用,其概念和内涵已改变和延伸,成为包括新闻发布会、产品发布会、产品展示、产品试用、优惠热卖、以旧换新、现场咨询、填表抽奖、礼品派送、有奖问答、卡拉ok比赛、文艺表演、游戏比赛等多项内容的现场活动。

现在很多企业的产品或服务都开始积极采用路演的形式,通过和消费者面对面的交流来宣传推广产品。

[编辑本段]路演,快速消费品招商有效模式 招商会就是烧钱会――一个残酷的现实 喧哗的背后是无奈。

2007年全国春季糖酒交易会3月23日在重庆拉开战幕。

连日来,重庆街头到处都弥漫着一种商品交易大战前的浓烈硝烟:糖酒类产品的广告在重庆街头已经是铺天盖地;重庆主城区的各大宾馆已经客满为患;就连平时生意比较清淡的招待所,现在也已经打“拥堂”了;礼仪小姐更是“供不应求”。

据悉,这次糖酒会中,地产老大诗仙太白集团投入1300余万元广告费,仅户外广告一项就投入了500多万元。

“投入这么多,图的就是与各地参展商混个脸熟。

”该集团人士如是解说。

四川沱牌集团创下了一个本次展会广告的又一项之最,那就是该集团在长江大桥南桥头做了一个面积5000多平方米的“舍得”酒广告。

而安徽“店小二”在会展中心门前做的一个过街门楼就耗资30多万元,算是本次交易会最贵的造型了。

糖酒会成为名副其实的烧钱会。

但是我们看到,每年的春、秋季糖酒会的声势并没有减弱,各厂家的广告投入并没有减少。

无奈是厂商又一个共同的心声。

因为每年春、秋糖酒会,经销商总希望到糖酒会上看看,如果厂家没有一点声势的话,他们会认为厂家怎么不行了。

“前几年都露面了,现在每年都必须要露面”,几个厂家无奈的说。

更多的企业本身就没有带着“要招多少商”去参展的,更多的是和经销商朋友一起联络一下感情,看看今年行业的发展趋势,顺便寻找新款包装、瓶体。

其实,在他们心理还是希望能够通过糖酒会的声势迅速成为“黑马”,虽然知道可能是幻想而已。

糖酒会一结束,每个厂家、商家都在总结糖酒会的得失,真可谓有人欢乐有人愁。

写在大部分厂家和经销商脸上的是愁,因为招商没有达到预期效果。

即使有些厂商收益颇丰,但是欢乐可能是短暂的,因为糖酒会一大现象是签约率高,履约率低。

很多经销商在糖酒会上,受各种诱惑的影响,和厂家签订协议,但是当经过慎重考察后,放弃了合同,厂家美丽的幻想变成彻底的肥皂泡了。

招商迷茫的背后――传统思维束缚现代营销思想 中国酒业陷入迷茫,花费巨资参加糖酒会,一无所获,对于大型企业来说,巨资广告可以有效提升品牌形象,也给经销商以充足的信心。

但是,对于中小酒类企业来说,更希望的是“钱花在刀刃上”,到底该如何招商才能有效? 而另外一个层面上,中国经销商也陷入迷茫,到底该选择哪款产品方能盈利?随着商业流通领...

请问如今想要注册一家私募基金具体有哪些流程?

展开全部 1、牌照和资质目前国内做阳光私募基金尚无明文要求牌照规定,一般而言,注册资金1000万,营业范围有资产管理、投资咨询、自有资金管理等即刻,证券从业资格证书(不是必备)。

(合作机构做DD时需要而已)。

公司注册地很重要,主要设计税收的问题,有部分地方有企业所得税减征,比如15%,当你的公司管理资金规模大了,盈利多了,税的问题就会成为影响你的一个重要因素了。

当然,你也可以主动去证券业协会备案。

2、投资团队、股份分配投资能力一直很重要。

前期,募资能力很重要,其实,如果投资能力能承受,募资能力一直很重要。

需要在股份里最大体现这2者之间的关系。

BTY,很多公司都没有处理好这个关系。

3、投资哲学、投资风格基金经理的投资风格决定了基金的风格。

(1)、宏观投资。

(2)、选股型。

(价值投资、成长股、行业轮动)(3)、择时型(趋势交易)。

(4)、选股又择时。

(5)、超短交易(波幅交易)。

(6)、事件驱动。

(7)、其他各种投资方法。

4、基金类型(1)纯多头基金(现存的接近2000个阳光私募基金产品都是这种)(2)CTA(管理期货基金,套利和趋势2个大方向,2013年开始流行)(3)多空对冲基金、增强型对冲(可多、可融资融券、可空、可股可股指可商品,逐步有私募开始设计发行这种基金)5、产品结构(1)管理型(2)结构化(分优先级、列后级,杠杆可协商,夹层)(3)安全垫类注:一个好的产品设计,可以帮助自己,也可以帮助客户做很多合理的税收安排。

6、投资范围(1)股票期货(2)纯期货(3)混合基金。

7、基金募集方式(1)传统的信托类(可20%仓位做期货(尽管有诸多交易的限制,小规模资金目击者,比如不超过2000万,也可以选择伞形信托)(2)公募基金专户通道(3)券商小集合(光大事件后,多家券商停止了该项业务的审批)(4)有限合伙(本质上不表现为基金,投资人实则为有限合伙企业股东,面临双重征税)8、盈利模式2%+20%,即管理费2%,业绩报酬20%,净值清算规则,净值新高法。

9、清盘条款70、80原则,净值0.8,警戒线,净值0.7为清盘线。

(结构化的清盘条款是个性化的)10、最重要的--募集资金这一条,如果你不是王亚伟,也不是江公子,又没有业绩曲线,或者业绩曲线不长,那么,一句话,各显神通,利用好手中现有的资源--包括但不限于自己的投资能力的展示、亲朋好友、券商银行第三方、个人大户等。

11、业绩基准与公募基金普遍的盯住指数或者指数+国债不一样,私募基金一般要力争做到:取得绝对收益——最好能取得超额收益。

12、业绩曲线私募基金比的就是净值曲线。

不仅看收益率,还要看波动,控制好净值最大回撤,如果能控制在10%以内,相信我,坚持2-3年,大把钱主动来找你。

13、评级及评选国内的私募金牛基金。

每年评选10家,另有新锐、创新等各种单项。

14、合作伙伴如果走信托,选有品牌的信托、效率高又便宜的信托;如果走基金专户,走效率高、费率低的基金。

券商,选有销售能力,总部对营业部有销售话语权的券商。

15、税收的问题基金业绩做好了,规模大了,面临千万、亿级别的收入,节税就会成为一个可以考虑的问题。

从公司性质、产品设计、通道选择等等诸多方面都可以合理合法规避三分之一甚至更多的税,请允许我把这作为一个核心商业机密按下不表。

16、可能的趋势私募公募化:私募基金达到一定门槛经过备案后,可以以自己的名义对外公开募集资金。

对冲基金首先,什么是对冲基金?从字面上来说,就是所谓的hedge fund是需要对冲风险的,但是就我理解意义上的,最重要的是两点:(1)非公开市场发行,面向较为成熟或者高净值的机构客户或者个人;(2)基金要求限制比较少,交易策略产品多,主要是交易类型基金,不排除根据需要进行一些直接投资或者PRE的项目等。

所以不是所有的基金都是对冲基金。

1、策略在开一家对冲基金之前,首先要确定的是你的投资策略。

因为投资策略直接决定了一下的很多步骤。

一般按照现在的分类,虽然没有一个固定官方的,但是有这么一些:Long / Short Equity, Global Macroeconomic,Credit Strategy,EventDriven, Mut-strategy,delta-neutral, arbitrage orriskarbi 等等等等,CTA现在也作为了一种策略,虽然CTA的金额要求和HEDGE FUND不太一样。

确定你所需要的策略非常重要,因为策略的决定关联到了各种方面,其中包括:人员:你的基金或者公司的架构以及所要配备的TEAM;资金:虽然美国在2008之后对于对冲基金的资本金,即满足对冲基金要求是40M以上,但是由于你用的策略和配备的产品类型不同,所以所需要的AUM就不一样。

例如如果你做纯衍生品交易,在我当时在的时候一份基本合同就在10m以上,视基本情况和要求而定。

如果你做US EQUITY MARKET那么配置少一点。

如果你做future / CTApure trading,再考虑情况而定。

你做fixedincome那么就要大一些,等等等等。

对接的brokerage or sell side orclearing firm会完全不一样。

2、团队,或者人在这种不同的策略类型底下你需要确定你相应的人和团队,这里的团队主要...

私募基金产品发行保壳流程流程

1.产品设置阶段⑴选择基金管理人。

选择有成熟交易模式并有稳定交易记录的操盘团队作为基金管理人。

具体评估过程由公司相关部门制定严格的制度严格执行(拟采用与合伙制企业合作模式)⑵ 产品设计方案制定,包括具体操作模式,募集周期风险控制,募集规模,封闭期,承销方式,资金投向,退出机制等。

同时,进行路演等一系列的推介活动。

?2.基金分销渠道以及募集期规定⑴基金开始发行期间,通过证券营业所网点和第三方机构等代销渠道,向投资人发售基金单位。

私募基金多采取自行发行的方式,即指基金发起人不通过承销商而由自己直接向投资者销售基金。

?⑵ 发行期结束后,基金管理人不得动用已募集的资金进行投资,应将发行期间募集的资金划入验资帐户,由有资格的机构和个人进行验资。

封闭式基金自批准之日起到募集期限内募集的资金超过该基金批准规模的80%的,该基金方可成立。

上周办理一家...

私募产品发行是什么流程?

私募基金发行产品流程、要求1.产品设置阶段⑴选择基金管理人。

选择有成熟交易模式并有稳定交易记录的操盘团队作为基金管理人。

具体评估过程由公司相关部门制定严格的制度严格执行(拟采用与合伙制企业合作模式)⑵ 产品设计方案制定,包括具体操作模式,募集周期风险控制,募集规模,封闭期,承销方式,资金投向,退出机制等。

同时,进行路演等一系列的推介活动。

?2.基金分销渠道以及募集期规定⑴基金开始发行期间,通过证券营业所网点和第三方机构等代销渠道,向投资人发售基金单位。

私募基金多采取自行发行的方式,即指基金发起人不通过承销商而由自己直接向投资者销售基金。

?⑵ 发行期结束后,基金管理人不得动用已募集的资金进行投资,应将发行期间募集的资金划入验资帐户,由有资格的机构和个人进行验资。

封闭式基金自批准之日起到募集期限内募集的资金超过该基金批准规模的80%的,该基金方可成立。

⑶封闭式基金募集期满时,其所募集的资金少于该基金批准规模的80%的,该基金不得成立。

基金发起人必须承担基金募集费用,已募集的资金并加计银行活期存款利息必须在30天内退还基金认购人。

??3.基金运作实施基金成立后,按照产品设置方案,进入封闭运行期。

期货公司尽风险监控义务,实施跟踪该基金运作情况。

4.基金退出机制

股票:路演是什么意思?

路演译自英文Roadshow,是国际上广泛采用的证券发行推广方式,指证券发行商发行证券前针对机构投资者的推介活动。

活动中,公司向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍,充分阐述上市公司的投资价值,让准投资者们深入了解具体情况,并回答机构投资者关心的问题。

路演的目的是促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流,以保证股票的顺利发行。

在海外股票市场,股票发行人和承销商要根据路演的情况来决定发行量、发行价和发行时机。

众所周知,搜狐在纳斯达克发行股票时,就是根据当时情况,将发行价进行 调整后才得以顺利发行的;还有中国联通在香港招股时,则是早期定价比较保守,后来又根据路演情况调高了招股价。

当然,也有路演失败的案例,比如中海油的海外融资,在路演过程中投资者对公司反应冷淡,公司虽然宣布缩减规模并降低招股价,市场仍然没有起色,加上有关部门的意见分歧,招股计划只好放弃,转而等待下一个机会。

所以,从路演的效果往往能够看到股票发行的成败。

路演在中国刚一出现不仅得到了上市公司、券商、投资者的关注和青睐,也引了其他企业的广泛关注和浓厚兴趣,并效仿证券业的路演方式来宣传推广企业的产品,形成时下盛行的企业“路演”。

企业路演的概念和内涵已改变和延伸,成为包括产品发布会、产品展示、产品试用、优惠热卖、现场咨询、填表抽奖、礼品派送、有奖问答、文艺表演、游戏比赛等多项内容的现场活动。

路演活动的路演活动经典案例

展开全部 小米:让用户深度参与 小米从粉丝经济过度到社群经济的历程并不顺遂,但作为最早打造出社群的案例,仍给后进者不少启示。

在创立之初,小米就定位于“走群众路线”,通过为用户营造参与感,打造“100个梦想的赞助商”并借助社会化媒体形成了早期种子用户爆发。

早期做MIUI时,雷军说要不花钱将MIUI做到100万用户。

于是黎万强就通过论坛做口碑:满世界泡论坛,找资深用户,最后选了100位超级用户,参与MIUI的设计、研发、反馈,也就是小米所谓的“100个梦想的赞助商”。

雷军每天会抽出一小时回复微博上的评论。

每个工程师每天要回复150个帖子。

而且,在每一个帖子后面,都会有一个状态,显示这个建议被采纳的程度 以及解决问题的工程师ID,这给了用户被重视的感觉。

中期小米还积极的与米粉交朋友。

在用户投诉或不爽的时候,客服有权根据自己的判断,自行赠送贴膜或其他小配件。

小米还会赋予用户权利——成立“荣誉开发组”,让他们试用未发布的开发版、甚至参与绝密产品的开发。

给了用户极大的荣誉感和认同感,让他们投入更大的激情参与产品的升级。

此外还有线下的小米“同城会”,跟用户交朋友,让发烧友最先体验产品等等。

这极大的增加了用户的粘性和参与感。

除了营造参与感, 米粉节也是小米回馈众多米粉的节日。

小米会在此阶段发布全新产品,以及往期产品大促销,利用极其诱人的促销折扣吸引粉丝疯抢产品,创造了一个又一个销售奇迹。

2016米粉节,小米网总销售额突破18.7亿元,累计参与人数4683万人,游戏参与10.2亿次。

小米的模式并不能算完全意义上社群,但其早期用户深度参与互动,以及线下活动运营的方式,也可称得上初创建立社群模式的教科书。

(推荐书《参与感:小米口碑营销内部手册》) 罗辑思维:让用户成为商业节点 不少人认为罗辑思维是靠内容引流,靠广告变现的媒体平台,但罗振宇并没打算靠视频广告来挣钱,微信微博里高活跃用户才是他最看重的。

从建立社群,让人与人之间产生连接,嫁接资源,产生商机,罗振宇要让每个人靠自己在朋友圈当中某一个小领域的权威和信任形成资产,借此大量的人会去重建商业文明。

罗辑思维首先将目标用户定位为85后白领读书人。

这类人群有共同的价值观,并渴望社群中找到精神上的优越感。

罗辑思维为这群用户提供独立思考的启蒙和捷径,最大程度唤起用户独立思考的能力,激发用户的动机并养成分享习惯。

视频是罗振宇建立社群的入口和名片。

通过视频的大范围传播,持有与他相同价值观的人才能够在微信上聚集,参加各种互动。

同时他进行了两方面的尝试扩散,首先是连接内部会员关系:比如举办霸王餐活动,让会员说服全国各地餐馆老板贡献出一顿饭,供会员们免费享用,借此达到传播的目的。

第二种则是向外部扩散的。

比如罗胖售书活动、众筹卖月饼活动、柳桃的推广活动。

借这些项目,社群里的人可以对外销售商品,从中得到回报。

更重要的是,那些有能力、有才华的人可以在罗辑思维300万用户面前展示自己,靠自己的禀赋获得支持,形成一个新的节点。

有内容互动也有精神上的价值输出,最后还养成了用户的付费模式,逻辑思维将社群做得风生水起,可圈可点,为很多内容平台提供了很好的转型方向。

但平台太倚赖罗振宇个人影响力,这也会成为其发展的瓶颈。

大V店:让用户赚钱 作为一家新兴的母婴电商,大V店可谓是社群电商成功案例中的佼佼者。

以亲子阅读为精准切入点,社群的管理运营体系化,帮妈妈创业赚钱开店获取佣金的模式,几近成长为一个自我循环的社群生态平台。

在不到两年时间内,大V店获得俞敏洪的洪泰基金天使轮、金沙江创投A轮、光速安振B轮投资,并于今年3月获得迪斯尼旗下思伟投资领投的B+轮数千万美元融资。

目前的注册用户500万,妈妈店主就将近70万,月销售额超过1.5亿元人民币。

面对当前电商领域中阿里与京东的双寡头格局,传统的B2C电商似乎很难再有新的机会。

但创始人吴方华认为,基于“推荐”的电商仍有希望。

在母婴领域,妈妈们天生爱分享关于孩子生活的点滴,也乐于接受其他妈妈推荐的产品,在基于人群的推荐方面具有天然优势。

再加上许多全职妈妈们本身有缓解家庭经济压力的需求,大V店开始鼓励妈妈们自己创业开店。

在社群管理方面,除了逐步用工具和app来实现产品化以外,大V店还以地域为划分标准,建立了涵盖全国所有省份的“V友会”。

大V店通过内容活动发现V友会中的意见领袖,并将她们培养成“班委”,负责V友会的日常管理工作 。

2016年,大V店开启了“妈妈加油站”,选出有影响力的妈妈作为站长组织线下活动。

这些“大V”妈妈在满足个人社交需求,实现自我价值的同时,也分担了一部分运营工作。

此外,大V店还签约了近900个落地机构,为妈妈们提供线下的活动场所。

作为一匹成色十足的大黑马,大V店社群用自运营系统解决了用户激增带来的运营压力,通过强互动增进了情感维系,用高频高质的内容传播促进了销售的提升。

这些无疑给模仿者树立了很高的壁垒。

黑马社群:让用户合作 黑马社群作为新型的大众创业孵化加速器...